Агропром

MHP S.A. (“МХП” або “Компанія”, LSE тікер: “MHPC”), одна з провідних агропромислових компаній України, яка спеціалізується на виробництві курятини і вирощуванні зернових, сьогодні оприлюднила свої аудовані результати за 4-й квартал і за 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2015 р.

 

КЛЮЧОВІ ОПЕРАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

за 4 кв. 2015 р.                                                                    

·         Обсяг виробництва м'яса птиці виріс на 3% до 145 880 тонн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (4 кв. 2014 р.: 142 120 тонн), через збільшення обсягу виробництва на Вінницькій птахофабриці.

·         Середня ціна на м'ясо птиці зросла на 25%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і склала 29,70 грн. за 1 кг (без ПДВ) (4 кв. 2014 р.: 23,72 грн. за 1 кг, без ПДВ), здебільшого внаслідок девальвації української гривні.

·         Експорт м'яса птиці зменшився на 19% і досяг 31 480 тонн (4 кв. 2014 р.: 38 775 тонн)внаслідок скорочення експортних поставок до країн СНД.

за 12 місяців 2015 р.

·         Обсяг виробництва м'яса птиці зріс на 4% до 566 600 тонн (12 місяців  2014 р.: 546 500 тонн).

·         Середня ціна на м'ясо птиці зросла на 39% і склала 27,77грн. за 1 кг (без ПДВ), порівняно з 19,99 грн. за 1 кг без ПДВ за 12 місяців 2014 р., здебільшого внаслідок девальвації української гривні.

·         Експорт м'яса птиці зменшився на 6% і склав 132 080тонн (12 місяців 2014 р.: 140 920 тон).

·         Внаслідок реконструкції батьківської птахофабрики «Перемога Нова» частка імпортного інкубаційного яйця в грудні 2015 р. зменшилась удвічі, порівняно з січнем 2015 р., і склала 16% від виробничих потреб.

КЛЮЧОВІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ

за 4 кв. 2015 р.                                                                    

·         Виручка склала US$285 млн., що на 17% нижче, ніж за аналогічний період минулого року.

·         Експортна виручка складає US$118 млн., 41% від загальної виручки (4-й кв. 2015 р.: US$168 млн., 49% від загальної виручки).

·         Операційний прибуток склав US$49 млн., зменшившись на 38%; загальна маржа операційного прибутку склала 17%.

·         EBITDAзменшилась з US$102млн. до US$73 млн., EBITDA-маржа впала з 30% до 26%.

·         Чистий збиток за період склав US$89 млн., порівняно зі збитком в US$110 млн. в 4 кв. 2014 р., зокрема US$130 млн. негрошового збитку від курсової різниці (4 кв. 2014 р. US$217 млн.).

 

за 12 місяців 2015 р.

·       Виручка склала US$1 183 млн., що на 14% нижче, ніж у 2014 р.

·       Експортна виручка склала US$524 млн., 44% від загальної виручки (12 місяців 2014 р.: US$580 млн., 42% від загальної виручки).

·       Операційний прибуток склав US$364 млн., зменшившись на 21%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

·       EBITDA скоротилася на 17% до US$459 млн., порівняно з аналогічним періодом минулого рокуEBITDA-маржа склала 39%, порівняно з 40% минулого року.

·       Чистий збиток склав US$126 млн., зокрема US$419 млн. негрошового збитку від курсової різниці.

·       Запропоновані дивіденди у розмірі US$0,7529 за акцію (минулого року – US$0,47 за акцію), що еквівалентно близько US$80 млн. (в минулому році– US$50 млн.), будутьвиплачені в якості проміжних дивідендів за 2016 г. в залежності від очікуваного 16 березня 2016 р. рішення по результатах перевірки, яка проводиться у відповідності до законодавства Люксембургу

 

ФІНАНСОВИЙ ОГЛЯД

(в млн. US$, якщо не вказано інше)

 

4 кв. 2015

 

4 кв. 2014

% *

 

12 м.

2015

 

 12м.

2014

% *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка

 

 285

 

 345

-17%

 

1 379

 

1 496

-14%

Прибуток по стандарту IAS 41

 

 (32)

 

(28)

14%

 

  22

 

53

-58%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток

 

  47

 

 84

-44%

 

  366

 

 501

-27%

Валова маржа

 

16%

 

24%

-8 pps

 

31%

 

36%

-5 pps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційний прибуток

 

49

 

79

-38%

 

364

 

 460

-21%

Операційна маржа

 

17%

 

23%

-6 pps

 

31%

 

33%

-2 pps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

 

 102

 

 74

38%

 

 555

 

 391

42%

EBITDA-маржа

 

30%

 

18%

12 pps

 

40%

 

26%

14 pps

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток до курсової різниці

 

 41

 

106

-61%

 

  293

 

 365

20%

Маржа чистого прибутку до курсової різниці

 

14%

 

31%

-17 pps

 

25%

 

26%

-1 pps

Прибуток/(збиток) від курсової різниці

 

 (130) 

 

(217)

-40%

 

(419) 

 

(778)

-46%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток/(збиток)

 

 (89) 

 

 (110)

-19%

 

(126)

 

 412

-69%

Маржа чистого прибутку/(збитку)

 

-31%

 

-32%

1 pps

 

-11%

 

-30%

19 pps

 

* ppsпроцентні пункти       

Середній офіційний курс за 4 кв.: грн./дол. 22,8491  у 2015 і грн./дол. 14,4336 у 2014 р.                              

Середній офіційний курс за 12 міс.: грн./дол. 21,8290 у 2015 і грн./дол. 11,9095 у 2014 р.                     

23 березняресторан «У лісі», м. Бровари, вул. Драгоманова, 2 (навпроти «Терміналу»), відбудеться конференція "Елеватор 2016".  24 березня — в рамках конференції - екскурсія на ТОВ «Носівське ХПП» (смт Носівка, Чернігівська обл.). 

ПРОГРАМА

8:00–8:50 Реєстрація учасників

8:50–9:00 Відкриття конференціївітальне слово від організаторів

 

9:00–9:30 Ринок зерна й розвиток його інфраструктури

Доповідач: Володимир Клименко, президент Української зернової асоціації

9:30–10:00 Дизайн елеватора. Техніко-технологічні рішення для господарств

різних типів

Доповідач: Ігор Проценко, компанія «Астарта»

10:00–10:20 Автоматизовані склади підлогового зберігання зерна

Доповідач: Максим Корчомний, представник компанії «БОЕЗ Україна»

10:20–10:40 Зерносушарні комплекси Bonfanti. 14 років успішної роботи в

Україні

Доповідач: Джанлука Бонфанті, директор компанії Bonfanti

10:40–11:00 Презентація компанії Silos Cordoba

Доповідач: Педро Флорес Паломарес (Pedro Flores Palomares)

 

11:00–11:20 Перерва на каву

 

11:20–11:40 Позитивний досвід використання в Україні інтелектуальної системи керування процесом сушіння Tornum Intelligient dryer control. Гарантований енергоефективний процес сушіння зернових культур

Доповідач: Віталій Фіцик, головний інженер проектів компанії

«ТОРНУМ»

11:40–12:10 Сучасне апаратурне оформлення енергоощадної теплової обробки за сушіння зернових культур

Доповідач: Олег Підгородецький, компанія «НІБУЛОН»

12:10–12:40 Технології зниження собівартості зернової продукції

Доповідач: Юрій Фаренюк, директор компанії «ТЕФФ»

12:40–13:10 Змішувальна здатність зерна пшениці різних класів для формування товарних партій

Доповідач: Алла Борта, Одеська національна академія харчових технологій

13:10–13:40 Особливості експлуатації телескопічних і фронтальних навантажувачів в сільськогосподарських роботах

Доповідач: Антон Капуста, керівник відділу продажів компанії Cat®

 

13:40–14:30 Перерва на обід

 

14:30–15:00 Досвід проектування та будівництва кооперативного зернового елеватора

Доповідач: Сергій Курдицький, менеджер проекту «Розвиток зерносховищ і сільськогосподарських кооперативів України»

15:00–15:30 Очищення зерна без травмуваннязапорука успішного зберігання

Доповідач: Леонід Фадєєв, директор компанії «Спецелеватормлинмаш»

15:30–16:00 Швидкобудовані бюджетні зерносушильні комплекси

Доповідач: Дмитро Шкорупеєв, експерт в галузі будівництва та модернізації елеваторів

16:00–16:30 Доробка зерна в господарствішлях оптимізації роботи з термінальним елеватором. Модульні рішення для господарств

Доповідач: Олексій Харсун, експерт ринку

 

16:30 Фуршет

Компанія «Данон» запустила потужне виробництво дитячого молочного харчування «Тьома» в Україні.

 

16 лютого 2016 року відбулось урочисте відкриття нового спеціалізованого виробництва дитячої молочної продукції «Тьома». Виробництво автономно функціонує на території Кременчуцького міськмолокозаводу, де зосереджено 55% потужності виробництва компанії групи «Данон» в Україні.

«Завдяки інвестиціям в 200 000 000 гривень, ми запустили найсучасніше виробництво дитячої молочної продукції в Україні. Потужності виробництва дозволяють випускати близько 700 тон готовго продукту на місяць, а це понад 5 млн. упакувань молочної продукції для дітей раннього віку. Використання найкращої української сировини, сучасного обладнання та досвіду  міжнародної команди технологів та нутріціоністів дозволяє нам виробляти продукт, що відповідає найвищим міжнародним стандартам «Данон» для дитячого харчування тут, в Кременчуці.»— Тарас Пилипець, Індустріальний директор «Данон» в Україні.

Виробництво, вже добре знаного українським споживачам, продукту «Тьома» побудовано з дотриманням вимог не лише українського законодавства, а й високих міжнародних санітарних та технічних норм групи «Данон». Сировина та упаковка пройшли тестування в європейській лабораторії «Eurofins», що вважається однією з провідних світових лабораторій.

Відкриття нового виробництва відвідав пан Ніколя Перен,Радник з питань сільського господарства Посольства Франції в Україні: «В руслі економічного співробітництва наша роль – сприяти інтересам французького бізнесу в Україні. І цей захід ми відвідуємо з особливою гордістю, адже це важлива подія для компанії французької групи «Данон» — лідера  молокопереробної сфери. Вважаємо, що для України,  це інвестиція в майбутнє галузі.»

 

Синю стрічку перед дверима нового виробництва символічно розрізав 3-річний Тьома, син працівниці компанії «Данон». На церемонії відкриття відбулась дегустація продукції «Тьома» для малюків співробітників, адже серед робітників більшість є молодими батьками.

На виробництві встановлено обладнання від  провідних світових виробників: «Tetra Pak» (Швеція) та «Arcil» (Франція). Воно скомпоновано у закритий тип виробництва,  що відповідає міжнародним стандартам «Данон».

Малецький Віталій Олексійович, Міський голова м. Кременчук:: “У той час, коли більшість підприємств реорганізовуються або скорочують штат працівників, Данон розширює виробництво, дотримуючись високих європейських стандартів та надає нові робочі місця, що слугує зразковим прикладом ведення бізнесу для українських компаній.”

Для виготовлення продукції використовується молоко екстра класу, воно виробляється в спеціальних сировинних зонах, що внесені до відповідних реєстрів, і мають сертифікацію на виробництво молока для дитячого молочного харчування.

До молока додаються спеціальні фруктові суміші. Вони постачаються підприємством «Аграна Фрут Україна». Завдяки сучасним технологіям,  з сумішей виключаються алергени, та при цьому максимально зберігається натуральна користь фруктів та ягід.

Особливість збалансованої формули та споживчих характеристик продукції досягається за рахунок високоякісних мікробіологічних заквасок від найкращих європейських виробників. Вони забезпечать високу біологічну цінність молочних продуктів. Для продукції «Тьома» використовується оптимальний мікс  заквасок, сформований на основі вимог експертів в дитячому харчуванні компанії «Данон», що спеціалізується на продукції для дітей раннього віку.

 

Завдяки продуктам та обладнанню найвищої якості, компанія групи «Данон» виробляє здоровий та якісний український продукт для дітей, який протягом всього терміну зберігання утримує свої корисні властивості, а за своїми смаками задовольнить кожного маленького гурмана.

Компанія «Данон Україна» запускає нове виробництво з виготовлення дитячого молочного харчування «Данон». Потужність виробництва становить 700 тон на місяць, а це понад 5 млн. упаковок готового дитячого молочного харчування. Запуск став можливим завдяки інвестиції міжнародної групи компаній «Данон» в Кременчуцький міськмолокозавод.

«Ця інвестиція в 200 млнгривень дозволяє нам виробляти українську продукцію в м. Кременчук, яка  відповідає найвищим світовим стандартам «Данон». Ми використовуємо найкращу українську сировину, сучасне обладнання, та досвід міжнародної команди технологів та нутріціоністів для виготовлення якісного дитячого молочного харчування»,Марек Войтина, Генеральний директор «Данон» в Україні.

Виробництво, вже добре знаного українським споживачам, продукту «Тьома» побудовано з дотриманням вимог не лише українського законодавства, а й високих міжнародних санітарних та технічних норм групи «Данон». Сировина та упаковка пройшли тестування в європейській лабораторії «Eurofins», що вважається однією з провідних світових лабораторій.

«Ми давно помітили потребумолочної категорії для дітей віком від 6 місяців. На сьогодні лише 50% українських мам використовують продукцію харчової промисловості. Рештаготують кисло-молочну продукцію самостійно, що не завжди безпечно, особливо для малюків- Ірина Римарчук, Директор з маркетингу «Данон» в Україні.

На виробництві встановлено обладнання від  провідних світових виробників: «Tetra Pak» (Швеція) та «Arcil» (Франція). Воно скомпоновано у закритий тип виробництващо відповідає міжнародним стандартам «Данон».

Для виготовлення продукції використовується молоко екстра класу, воно виробляється в спеціальних сировинних зонах, що внесені до відповідних реєстрів, і мають сертифікацію на виробництво молока для дитячого молочного харчування.

До молока додаються спеціальні фруктові суміші. Вони постачаються  українсько-австрійським підприємством «Аграна Фрут Україна». Завдяки сучасним технологіям,  з сумішей виключаються алергени, та при цьому максимально зберігається натуральна користь фруктів та ягід.

Особливість збалансованої формули та споживчих характеристик продукції досягається за рахунок високоякісних мікробіологічних заквасок від найкращих європейських виробників. Вони забезпечать високу біологічну цінність молочних продуктів. Для продукції «Тьома» використовується оптимальнакомпозиція  заквасок, сформована на основі вимог експертів в дитячому харчуванні компанії «Данон», що спеціалізується на продукції для дітей раннього віку.

Іван Ханас, Директор з досліджень та розвитку «Данон» в Українірозповідає: «Наш задумперетворити, вже добре відомий українським мамам, бренд «Тьома» на улюблений малюками  продуктвироблений з урахуванням сучасних технологій та дотриманням натуральної збалансованої формулиМи пропонуємо молочну лінійку «Тьома», яка максимально  адаптованата повністю відповідає віковим потребам немовлят

 

10 грудня у м. Києві відбулася VII Міжнародна конференція «Ведення агробізнесу в Україні: час глибоких перетворень»,яку організувала асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» та агенція Agri Event. На події, яка щорічно збирає керівників і власників компаній, представників влади, іноземних експертів, були обговорені результати 2015 року для українського аграрного сектору та розглянуті можливості для його розвитку наступного року. Партнерами заходу виступили компанії: New Holland Agriculture, Credit Agricole, бренд DEKALB, Alexandrov& Partners, AG Growth International, Bayer Crop Science, BASF, CLAAS, «Василь Кисіль і партнери».  

Метою заходу, за словами Тараса Висоцького, генерального директора асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», було об’єднання всіх учасників процесу розвитку аграрної галузіпредставників влади та бізнесу, фахівців та експертів для  обговорення ходу реформ в аграрній галузі та структурних змін, яких очікує сектор найближчим часом.

«Це останній рік, коли можна запровадити зміни у секторі. І ми не маємо права втратити шанс, який нам дали події 2014 року. Тому асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» ініціювала глобальне обговорення, щоб визначити вектор розвитку АПК у наступні роки»зазначив генеральний директор УКАБ.

На першій сесії заходу були обговорені реформи в АПК, структурні зміни, які очікують на галузь у 2016 році. В обговоренні взяли участь Ярослав Краснопольський, перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства, Олена Макеєва, заступник міністра фінансів України, Войцех Олійнічак, екс-міністр сільського господарства Польщі. Пан Олійнічак поділився польським досвідом перетворень в АПК у 2003-2005 рр. «Основною моєю діяльністю на посаді міністра сільського господарства була адаптація європейського законодавства. Це було не лише прийняття відповідних Законів, розпоряджень, постанов, чим займається нині і Міністерство в Україні, а й забезпечення запровадження нових норм, їх функціонування в агросекторі, у практиці аграріїв, переробників і у торгівлі. І таке ж завдання стоїть зараз перед Україною. Я є абсолютним фаном українського сільського господарства. Аграрна галузь України, якщо не припуститься помилок, буде за 10 років одним з найбільших грандів у Європі та світі», - зазначив пан Олійнічак.

Під час другої сесії було проаналізовано здобутки агровиробників у 2015 році: валове виробництво, експорт аграрної продукції та визначена короткострокова перспектива кон’юнктури ринків, тренди та ризики для аграріїв на 2016 рік.

Третя сесія конференції була сконцентрована на веденні бізнесу та акценті на нішевих продуктах. На ринках чітко простежується тенденція низхідного тренду на сировинних ринках на наступні 5-10 років. Якщо в попередні періоди економісти говорили про циклічність трендів, то зараз 95% з них упевнені, що сировинні товари ввійшли в довгостроковий низхідний ціновий тренд. Відповідно, маржа виробництва класичних товарівзернових та олійнихпадає. Отже, виникає потреба у пошуку перспективних високорентабельних ніш, які дозволять агровиробникам пришвидшити дохідність капіталу. Для їх розвитку в Україні є всі передумови: природно-кліматичні умови, технології, потенціал ринків ЄС та Близького Сходу. Проте агровиробники найчастіше не знають про додаткові можливості, які відкриває виробництво високомаржинальної продукції. Тому на третій сесії конференції найкращі агровиробники-практики поділилися досвідом організації бізнесу нішевої продукції та просування її на ринку.

Паралельно з третьою сесією «Нішеві напрямки в агробізнесі» проходив семінар-практикум компанії ALEXANDROV&PARTNERS на тему юридичних питань в агробізнесі. Юристи компанії розглянули питання придбання фермерських господарств, емфітевзису як альтернативу договору купівлі-продажу землі, земельних спорів та розробки документації з попередження шахрайства в агрокомпаніях. Після практикуму протягом двох годин тривала юридична консультація спеціалістів, де агровиробники змогли особисто задати запитання з тем земельного права.

 

Коментарі

Изображение
Седрик Германн: "В Україні низький рівень агрострахування"
15.03.2017
Агрострахування наразі залишається мало запитаним серед українських... Подробнее...
Изображение
Хен Ліхтенштейн:"Сільське господарство - складний бізнес"
14.03.2016
Президент і Генеральний директор компанії Adama Agricultural Solutions Хен Ліхтенштейн... Подробнее...
Изображение
Гжегож Гайда:"Житлова реформа хворіє на популізм"
11.03.2016
Чи повинна держава ремонтувати будинки в приватній власності? Відповідь на таке... Подробнее...

 

Новини у фотографіях 

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/539601_MG_2234.JPG

Повнолітня "Людина року"

Цієї весни на всіх, причетних до створення загальнонаціональної програми «ЛЮДИНА РОКУ», на її незмінних друзів і прихильників чекає подвійне свято. По-перше, це урочисте дійство вшанування переможців і володарів титулу «ЛЮДИНА РОКУ-2011», See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/134157bilyk_.jpeg

Перша музична премія "Yuna"

 8 лютого 2012 року в НПМ «Україна», відбулась перша щорічна музична премія YUNA – національна церемонія нагородження найкращих в музичній сфері. Перша церемонія нагородження премії «Yuna» відзначила найкращих діячів музичного мистецтва See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/508028marafon_058.JPG

Найдовший телемарафон

З 5:30 29 березня  до 19:30 2 квітня 2012 року в он-лайн трансляції на сайті та в ефірі Першого Національного й ТРК «Ера»  тривав телемарафон «Пісня об’єднує нас!», який зробив See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/784436bovych_.jpg

Язичницькі символи Бовича

Понад 80 робіт, вирізьблених з дерева та присвячених прадавній язичницькій  та християнській духовності українців, покажуть у Києві з 5 по 17 квітня. Виставка «Дідизна», на якій будуть представлені твори одного з See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/565483fashion_04.JPG

Український EuroFashion

19 березня показом колекцій України та Іспанії відкрився проект EuroFashion ювілейного UFW. З цього показу стартував унікальний проект «модної» Європи, присвячений проведенню в Україні Євро-2012. Окрім численних гостей, показ відвідали See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/795012Devid_Spryit_Stefan_Kaltemberger.jpg

Презентация ультрабуков в Киеве

Одна из самых ожидаемых новинок первого квартала 2012 года, ультрабук Dell XPS 13 был презентован в культурно-развлекательном центре ATMASFERA 360. В атмосфере технологий третьего тысячелетия звезду ультрабука Dell XPS 13 в See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/134095hluschenko_.jpg

Графика Николая Глущенко

С 6 по 18 апреля 2012 года в залах Киевского национального музея русского искусства пройдет выставка коллекции графики 1930 – 1970-х гг. выдающегося  украинского художника, непревзойденного колориста – Николая Глущенко. See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/841692mak_donaldz_.JPG

Стояти за касою не просто...

11 листопада 2012 року відомі українські спортсмени, музиканти та громадські діячі відвідали МакДональдз на Хрещатику в Києві, де взяли участь у цьогорічній благодійній акції «День Щастя». Кожен небайдужий може також See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/377310RadissonBluHotelKyivPodil_.JPG

На древнем Подоле - новый Radisson

The Rezidor Hotel Group, одна из наиболее динамично развивающихся компаний в мировой гостиничной индустрии, входящая в составTheCarlsonRezidorHotelGroup, открыла второй отельв Киеве– Radisson Blu Hotel Kiev, Podil. Новая гостиница на 164 See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/699123lg_tv_.jpg

Перший у світі 84-дюймовий телевізор

Компанія LG Electronics спільно з мережею магазинів побутової техніки COMFY представила перший у світі 84-дюймовий CINEMA 3D Ultra HD телевізор на українському ринку. CINEMA 3D Ultra HD телевізор LG був уперше See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/550710576_predTalant.JPG

Мастера предпринимательства

Компания «Эмвей Украина» вместе с Украинским союзом промышленников и предпринимателей открыла «Мастерскую предпринимательства». 16 ноября 2012 года прошла конференция «Мастерская предпринимательства». В рамках конференции состоялось три события: награждение победительниц первого национального See details

http://www.bizreliz.com/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/113953pampers_.jpg

Тато-мама

30 января 2013 г. в научно-развлекательном центре «Атмасфера» в Киеве прошел первый всеукраинский Trendy Mama Forum, посвященный самым актуальным трендам и инновациям в уходе за малышами. Послушать экспертов и известных See details

Партнери

 

Контакти

 

 

 Інформаційна агенція "Бізреліз" (Bizreliz)

 КИЇВ - ПОЛТАВА

 e-mail: biz@bizreliz.com

e-mail: bizreliz@ukr.net

 e-mail: bizreliz@gmail.com

Copyright © 2010. Бізреліз    Усі права захищені